CRI SPL ENGENHARIA II

IPCA + 10,00% a.a.

Mensal, sem carência

Mensal, sem carência

Créditos imobiliários decorrentes do Instrumento Particular da 2ª (Segunda) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, Não Conversíveis em Ações, com Garantias Real e Fidejussória, Emitidas em 2 séries, Para Colocação Privada, da SPL Engenharia Ltda.

Financiamento de lançamentos futuros de empreendimentos imobiliários desenvolvidos pela Devedora.

Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R$50.625.483,98;

Alienação Fiduciária de Quotas das SPE's;

Fiança de Paulo Roberto da Silva Cunha e Foco Engenharia e Consultoria Empresarial S.A;

Fundo de Reserva com saldo equivalente a 2 PMT’s;

Fundo de Despesas.

A operação conta com a garantia de cessão fiduciária de recebíveis decorrentes da venda de unidades de 6 empreendimentos localizados nos municípios de Holambra, Jaguariúna, Limeira, Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba, no estado de São Paulo. A razão de garantia mínima é de 140% e a operação possui um mecanismo de 100% cash sweep até janeiro de 2026, 50% no ano de 2026, e 100% de cash sweep após esse prazo, ou seja, o valor da arrecadação mensal dos recebíveis que superar a parcela de juros do mês, acelerará a amortização do papel. Além da cessão fiduciária, a operação conta com a garantia de alienação fiduciária das quotas das SPE’s dos empreendimentos, fiança dos sócios, fundo de reserva equivalente a 2 PMT’s e fundo de despesas.