Operação do fundo
IPCA + 8,85% a.a.
Mensal, sem carência
Bullet, no vencimento.
Créditos Imobiliários devidos por devedores controlados pelo BR12 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aquisição do portfólio de imóveis da BR Properties (“Imóveis Alvo”)
• Alienação Fiduciária de 100% dos Imóveis
• Cessão Fiduciária dos Recebíveis dos Imóveis
• Alienação Fiduciária de Cotas dos FIIs proprietários dos imóveis
• Equity Commitment Letter da BSREP IV para garantir pagamento dos juros
• SBLC de banco de primeira linha equivalente a aproximadamente 2 PMTs
Emissão de dívida no valor de R$764.225.000,00 para aquisição de lajes corporativas em imóveis de alto padrão localizados principalmente em São Paulo – SP e outras capitais. A operação possui como garantias a alienação fiduciária destes imóveis, alienação de cotas de FIIs proprietários e cessão fiduciária dos contratos de locação.