Operação do fundo
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1ª Série: R$ 382.200.000,00 (Sênior)
2ª Série: R$ 87.500.000,00 (Subordinada Mezanino I)
3ª Série: R$ 228.200.000,00 (Subordinada Mezanino II)
4ª Série: R$ 66.325.000,00 (Subordinada Júnior)
IPCA + 8,85% a.a.
Mensal, sem carência
Bullet, no vencimento.
Créditos Imobiliários devidos por devedores controlados pelo BR12 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aquisição do portfólio de imóveis da BR Properties (“Imóveis Alvo”)
Alienação Fiduciária de 100% dos Imóveis;
Cessão Fiduciária dos Recebíveis dos Imóveis;
Alienação Fiduciária de Cotas dos FIIs proprietários dos imóveis;
Equity Commitment Letter da BSREP IV para garantir pagamento dos juros;
SBLC de banco de primeira linha equivalente a aproximadamente 2 PMTs.
Emissão de dívida no valor de R$764.225.000,00 para aquisição de lajes corporativas em imóveis de alto padrão localizados principalmente em São Paulo – SP e outras capitais. A operação possui como garantias a alienação fiduciária destes imóveis, alienação de cotas de FIIs proprietários e cessão fiduciária dos contratos de locação.
Fundos de investimento imobiliários não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimento atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O Administrador não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Administrador não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. Este fundo tem menos 12 (doze) meses. Para avaliação de performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze meses).
