CRI VITACON II

CDI +3,00% a.a.

Mensal, sem carência

Conforme Anexo II do Termo de Securitização (a partir de 17/01/2023)

Créditos imobiliários decorrentes do Instrumento Particular de Escritura da 5ª (oitava) Emissão de Debênture, Não Conversíveis em Ações, em Três Séries, das Espécies Quirografárias com Garantia Adicional Fidejussória a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da Vitacon Participações S.A.

Reembolso de despesas incorridas nos últimos 24 (vinte e quatro) meses com a aquisição, construção e/ou reforma dos imóveis integrantes dos empreendimentos Faria Lima, Melo Alves, Apiacás, Melo Alves 2, Faria Lima 2 Millenium, Capote Valente e Humberto, assim como para a aquisição, produção, expansão, desenvolvimento, construção, comercialização, refinanciamento e/ou reforma de tais empreendimentos

Fundo de Reserva e Despesas no valor atual de R$18.451.301,19

Fundo de Obras no valor atual de R$753.778,78

Alienação Fiduciária da totalidade de cotas de 4 SPE's Fiança prestada pela Vitapar Empreendimentos Ltda. e Vitacon Investimentos Ltda.

Alienação Fiduciária de Imóveis dos empreendimentos Vita Cora, Bela Cintra, Faria Lima, Melo Alves e Turiassu

Cessão Fiduciária de Recebíveis decorrentes da venda de unidades dos empreendimentos Vita Cora, Bela Cintra, Faria Lima, Melo Alves e Turiassu no valor total de R$246.299.986,10, correspondente a 144,24% do saldo devedor da operação

Emissão de dívida no valor de R$312.904.288,89, representada por Debêntures de emissão da Vitacon Participações S.A. Como garantia da operação, foram cedidos fiduciariamente os recebíveis de 5 empreendimentos imobiliários e o estoque de unidades dos mesmos empreendimentos, entre outras garantias