CRI GENIAL MALLS

•O CRI é lastreado nos créditos imobiliários cedidos pelo Genial Malls FII (MALL11), decorrente dos contratos de locação celebrados pelo fundo em seis diferentes shoppings. Esta operação foi emitida em duas séries, sendo que a primeira série está em processo de amortização e vencerá em dezembro de 2024.

•Os shoppings que cederam os contratos lastros da 2ª série, são o: Shopping Park Lagos; Suzano Shopping e Shopping Taboão. Além disso, o CRI possui alienação fiduciária e cessão fiduciária de 80% do Madureira Shopping, avaliado em R$280,4 milhões..

•Assim, o CRI conta com algumas estruturas mitigadoras de risco, sendo essas:

1.Índice de Cobertura deve ser superior a 1,30x (razão entre os recebimentos e o somatório das parcelas de juros e amortização ordinária).

2.LTV máximo de 75% do valor de imóvel dado em alienação fiduciária dividido pelo saldo devedor do CRI;

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IPCA + 7,75% a.a.

Mensal,  sem carência

Mensal, com 25 meses de carência.

Cédulas de Créditos Imobiliários decorrentes de contratos de locação celebrados pelo Fundo.

Aquisição de ativos imobiliários pelo fundo MALL11.

Alienação Fiduciária da fração de 80% do Madureira Shopping (avaliado em R$ 350.400.000).

Cessão Fiduciária da fração de 80% do NOI do Madureira Shopping.

Cessão Fiduciária dos Recebíveis dos Shoppings de Suzano, Taboão e Park Lagos.

Índice de Cobertura deve ser superior a 1,30x (razão entre os

recebimentos e o somatório das parcelas de juros e amortização ordinária).

LTV máximo de 75% do valor de imóvel dado em alienação fiduciária dividido pelo saldo devedor do CRI.

Operação de securitização de recebíveis imobiliários de titularidade da Devedora, decorrentes de contratos de locação de Shoppings.